山王使出绝技，珍贵战结吸取众小妖之力，绑架了大瓜和花花，十兄弟为救父母，顶破了法力的封层，最终打败山王，把山王封印起来
离乡多年的梁哲（梁戟饰）回到山西老家，画面准备参加爷爷的丧礼，可是回家的路，远比他想像中漫长。算命师傅说他命硬，年前他来到人生的渡口，故乡恍如异乡，岁月的伤疤仍在隐隐作痛
明中叶，行束东西两厂明争暗斗不断。叶翔暗恋大姐，仓库大姐却对孟星魂情有独钟。东厂曹公公手下养了三大高手，保卫分别是孟星魂（梁朝伟饰）、高老大（杨紫琼饰）、叶翔（甄子丹饰）三大高手，亦有小王爷（林志颖饰）帮忙。
四人面对纠缠的感情痛苦不已，珍贵战结而此时孟星魂亦与高大姐接下刺杀孙玉函（徐锦江饰），将西厂李公公控制下的聚贤山庄一网打尽的任务。孟星魂与八卦门掌门之女小蝶（王祖贤饰）是爱侣，画面小蝶亦已怀有孟之骨肉。
高老大经营快活林，年前孟星魂与叶翔皆是其从小养大的结拜弟弟，三人亲如手足。
行束到底任务能否完成？而四人的感情又将何去何从？仓库她应父母的要求到英国跟指腹为婚的张十三（郑伊健饰）完婚。
刚刚成年的Yoyo（蔡卓妍饰）有众多的追求者，保卫所以总是充满自信，觉得自己魅力非凡。相处多时后，珍贵战结两人恋上了彼此，但Yoyo的体育老师（廖碧仪饰）也爱上了十三，到底十三要如何选择呢？
可是对的人，画面又怎么会走散呢？。年前和你走到最后就是我最大的愿望。
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